Pipeline kanban

O quadro Kanban transforma suas conversas de WhatsApp em um CRM visual. Cada cartão é uma conversa; as colunas são etapas; arrastar um cartão move o negócio. Ele roda como uma aba própria do navegador em tela cheia, então você pode trabalhar o funil em um monitor enquanto o WhatsApp Web fica aberto em outro.

Abrir o quadro

Clique no ícone Kanban no dock do Ideaz AI — uma aba dedicada abre (ou volta ao foco se já existir) e se vincula automaticamente à conta de WhatsApp de onde você clicou.

O layout é uma barra lateral recolhível mais um quadro com rolagem horizontal:

• A barra lateral alterna o quadro entre Abas, Etiquetas e seus Fluxos (funis), com Configurações e a referência de Atalhos de teclado embaixo e seu perfil do WhatsApp fixado no rodapé.
• O quadro sempre mostra a coluna CAIXA primeiro (mais à esquerda) — suas conversas ainda não atribuídas — seguida das colunas da visão ativa.
• Mantenha o WhatsApp Web aberto em outra aba: o quadro lê as conversas ao vivo de lá (se estiver fechado você verá "Abra o WhatsApp Web em outra aba para carregar suas conversas aqui.").

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Três modos de quadro

A barra lateral decide o que as colunas representam. A interface dos cartões — avatares, prévia da última mensagem, chips de ação — é a mesma nos três.

Abas

Abas de conversa personalizadas exibidas como colunas ao lado da CAIXA. Clique em Aba (ou pressione alt+a) para abrir a Configuração de abas e criar uma: um nome, uma cor e filtros — Apenas não lidas, Arquivados e Combinar etiquetas (qualquer) para puxar toda conversa com alguma das etiquetas escolhidas. Abas podem ser editadas, ocultadas ou excluídas, e arrastar uma conversa para a coluna de uma aba a arquiva ali.

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Etiquetas

Uma coluna por etiqueta, para arrastar conversas entre etiquetas como num quadro. A visão Etiquetas também as administra — criar com paleta de cores (ou cor personalizada) e descrição opcional, renomear ou excluir ("Excluir etiqueta …? Conversas marcadas perderão a tag."). São as mesmas etiquetas do Tag Management — mudanças aqui aparecem na hora na lista de conversas do WhatsApp Web.

Fluxos

Seus funis de venda. Na primeira execução o Ideaz AI semeia um Sales Pipeline com sete etapas — Lead, Contacted, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost — para o quadro funcionar de cara. Pressione alt+3 a alt+9 para pular direto para um fluxo.

Montar um funil

Modelos de funil

Crie um funil com Criar CRM (alt+a): um nome (até 25 caracteres), uma descrição, uma cor e um Modelo que pré-preenche as etapas:

Editor de etapas

Abra o menu ⋯ de qualquer coluna de etapa → Editar etapas. Ali você adiciona, renomeia, recolore, reordena (Mover para cima / Mover para baixo) e exclui etapas — os negócios de uma etapa excluída são reatribuídos à primeira restante. Cada etapa ainda define:

• Tipo — Normal, Ganho ou Perdido. Ganho/Perdido são as etapas terminais que alimentam a taxa de sucesso e a pergunta do motivo da perda.
• % de ganho — a probabilidade usada pela previsão das análises.
• Limite WIP — o cabeçalho da coluna avisa com "{count} de {limit} (limite WIP)" quando uma etapa acumula negócios demais.
• Expira após (dias) — negócios parados além disso mostram um chip "Parado {days}d" para as conversas estagnadas saltarem aos olhos.

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Automação por etapa

O mesmo editor configura o comportamento do funil:

• Ao entrar — quando um negócio cai numa etapa, automaticamente Aplicar etiqueta, Criar tarefa ou Criar lembrete (por exemplo, marcar como Hot Lead tudo que chega em Proposal).
• Campos personalizados — defina campos próprios do funil (Texto, Número, Data ou Lista com opções separadas por vírgula) preenchidos por negócio.
• Capturar novas conversas neste funil — cada conversa nova do WhatsApp cria um negócio na primeira etapa automaticamente.
• Layout do cartão — escolha o que cada cartão mostra: Última mensagem, Valor do negócio, Indicador de inatividade, Próxima ação, Responsável.

Gerenciar negócios

Adicionar um negócio

Três jeitos: arraste uma conversa da CAIXA para uma etapa; clique em Adicionar cartão no rodapé de uma coluna; ou use o seletor Adicionar negócio — busque suas conversas ("Buscar conversas…") e preencha o negócio: Nome, Telefone, Etapa, Valor, Origem, Responsável, Data de fechamento, Notas.

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Arrastar e soltar

Os cartões caem exatamente onde você os solta e a posição persiste. Soltadas especiais:

• Na CAIXA — o negócio sai do funil ("Remover este negócio do funil?"); a conversa em si fica intacta.
• Numa etapa Perdido — um aviso pergunta "Por que este negócio foi perdido?"; escreva um motivo ou Pular. Os motivos alimentam seus post-mortems.
• Segure Alt enquanto arrasta — o cartão é duplicado na etapa de destino em vez de movido (útil quando uma conversa pertence a dois funis).

Valor do negócio

Clique no chip de valor de um cartão para abrir Valor do negócio: adicione quantas entradas quiser (descrição, moeda, valor — p. ex. Depósito inicial), mais os campos personalizados do funil. O cabeçalho de cada coluna totaliza o valor dos seus negócios em formato compacto, deixando o dinheiro de cada etapa visível de relance.

Filtros e ações em massa

A barra acima do quadro busca em todas as colunas de uma vez ("Buscar negócios…") e filtra por Parados (inativos além dos dias de expiração da etapa), Vencidos (próxima ação no passado), Fechados (mostrar negócios Ganho/Perdido) e Responsável — Limpar restaura. Selecionar ativa a multisseleção: marque cartões em várias colunas e use a barra "{count} selecionados" para Mover para… uma etapa ou Excluir de uma vez.

Ações de conversa a partir de um cartão

Cada cartão carrega uma fileira de chips para você nunca precisar sair do quadro:

• Notas — notas privadas anexadas à conversa.
• Agendar mensagem — agende uma mensagem para data e hora futuras; as pendentes ficam listadas e podem ser canceladas. (Agendamento para grupos ainda não é suportado.)
• Abrir conversa — pula para a conversa na sua aba do WhatsApp Web.
• Resposta rápida — escolha da sua biblioteca de Modelos e envie sem sair do quadro.
• Anexar mídia — envie um arquivo (até 60 MB — imagem, vídeo, áudio ou documento, com legenda opcional) ou grave uma mensagem de voz ali mesmo, com forma de onda ao vivo e pausar/retomar.
• Aplicar etiquetas — alterne as etiquetas da conversa.

Um selo de não lidas no cartão mostra quantas mensagens esperam naquela conversa.

Análises

Clique no botão de gráfico da barra de filtros para abrir a Análise do funil: Negócios abertos e Valor aberto, a Previsão (o valor de cada etapa ponderado pelo seu % de ganho), a Taxa de sucesso, os totais ganho/perdido e uma tabela por etapa de Negócios · Valor · Média dias para ver exatamente onde os negócios se acumulam e quanto tempo ficam parados.

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Atalhos de teclado

A referência completa fica na barra lateral em Atalhos. A página de Configurações do quadro também define o tema (claro/escuro) e o Idioma — que vale para a aba Kanban e para a barra lateral do WhatsApp.

Kanban além do quadro

O funil te acompanha de volta ao WhatsApp Web:

• Gaveta da conversa — o painel lateral de cada conversa tem um seletor de funil + etapa, para mover um negócio sem abrir o quadro.
• Chip na lista de conversas — a etapa atual de uma conversa aparece como chip direto na lista do WhatsApp Web, e as pílulas de etapa do dock de etiquetas rápidas aceitam soltar uma conversa em cima para criar um negócio na hora.
• Envio em massa — escolha etapas do funil como destinatários de uma campanha, e use a ação de audiência Kanban para mover para uma etapa cada conversa contatada com sucesso.
• Sincronizado com sua conta — funis e negócios sincronizam em segundo plano (ao carregar e a cada 15 minutos; a edição mais recente vence), então o mesmo quadro aparece onde quer que você entre.