Pipeline kanban

El tablero Kanban convierte tus chats de WhatsApp en un CRM visual. Cada tarjeta es un chat; las columnas son etapas; arrastrar una tarjeta mueve el trato. Funciona como su propia pestaña del navegador a pantalla completa, así que puedes trabajar el embudo en un monitor mientras WhatsApp Web queda abierto en otro.

Abrir el tablero

Haz clic en el icono Kanban del dock de Ideaz AI — se abre una pestaña dedicada (o se reenfoca si ya existe) que se vincula automáticamente a la cuenta de WhatsApp desde la que hiciste clic.

El diseño es una barra lateral plegable más un tablero con desplazamiento horizontal:

• La barra lateral cambia el tablero entre Pestañas, Etiquetas y tus Flujos (embudos), con Ajustes y la referencia de Atajos de teclado abajo y tu perfil de WhatsApp fijado al fondo.
• El tablero muestra siempre la columna BANDEJA primero (la más a la izquierda) — tus chats aún sin asignar — seguida de las columnas de la vista activa.
• Mantén WhatsApp Web abierto en otra pestaña: el tablero lee los chats en vivo desde ahí (si está cerrado verás "Abre WhatsApp Web en otra pestaña para cargar tus chats aquí.").

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Tres modos de tablero

La barra lateral decide qué representan las columnas. La interfaz de las tarjetas — avatares, vista previa del último mensaje, chips de acción — es la misma en los tres.

Pestañas

Pestañas de chat personalizadas representadas como columnas junto a BANDEJA. Haz clic en Pestaña (o pulsa alt+a) para abrir la Configuración de pestañas y crear una: un nombre, un color y filtros — Solo no leídos, Archivados y Coincidir etiquetas (cualquiera) para traer todos los chats con alguna de las etiquetas elegidas. Las pestañas se pueden editar, ocultar o eliminar, y arrastrar un chat a una columna de pestaña lo archiva ahí.

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Etiquetas

Una columna por etiqueta, para arrastrar chats entre etiquetas como en un tablero. La vista Etiquetas también las administra — crear con muestra de color (o color personalizado) y descripción opcional, renombrar o eliminar ("¿Eliminar etiqueta …? Los chats etiquetados con ella perderán la etiqueta."). Son las mismas etiquetas que en Tag Management — los cambios aquí aparecen al instante en la lista de chats de WhatsApp Web.

Flujos

Tus embudos de venta. En el primer arranque Ideaz AI precarga un Sales Pipeline con siete etapas — Lead, Contacted, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost — para que el tablero funcione desde el primer momento. Pulsa alt+3 a alt+9 para saltar directo a un flujo.

Construir un embudo

Plantillas de embudo

Crea un embudo con Crear CRM (alt+a): un nombre (hasta 25 caracteres), una descripción, un color y una Plantilla que prerrellena las etapas:

Editor de etapas

Abre el menú ⋯ de cualquier columna de etapa → Editar etapas. Ahí añades, renombras, recoloreas, reordenas (Subir / Bajar) y eliminas etapas — los tratos de una etapa eliminada se reasignan a la primera que quede. Cada etapa además define:

• Tipo — Normal, Ganado o Perdido. Ganado/Perdido son las etapas terminales que alimentan la tasa de éxito y la pregunta del motivo de pérdida.
• % de éxito — la probabilidad que usa la previsión de análisis.
• Límite WIP — la cabecera de la columna avisa con "{count} de {limit} (límite WIP)" cuando una etapa acumula demasiados tratos.
• Caduca tras (días) — los tratos inactivos más tiempo muestran un chip "Inactivo {days}d" para que las conversaciones estancadas salten a la vista.

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Automatización por etapa

El mismo editor configura el comportamiento del embudo:

• Al entrar — cuando un trato cae en una etapa, automáticamente Aplicar etiqueta, Crear tarea o Crear recordatorio (por ejemplo, etiquetar como Hot Lead todo lo que llegue a Proposal).
• Campos personalizados — define campos propios del embudo (Texto, Número, Fecha o Lista con opciones separadas por comas) que se rellenan por trato.
• Capturar chats nuevos en este embudo — cada conversación nueva de WhatsApp crea un trato en la primera etapa automáticamente.
• Diseño de tarjeta — elige qué muestra cada tarjeta: Último mensaje, Valor del trato, Indicador de inactividad, Próxima acción, Responsable.

Gestionar tratos

Añadir un trato

Tres maneras: arrastra un chat desde BANDEJA a una etapa; haz clic en Añadir tarjeta al pie de una columna; o usa el selector Añadir trato — busca tus chats ("Buscar chats…") y completa el trato: Nombre, Teléfono, Etapa, Valor, Origen, Responsable, Fecha de cierre, Notas.

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Arrastrar y soltar

Las tarjetas caen exactamente donde las sueltas y la posición persiste. Soltadas especiales:

• Sobre BANDEJA — el trato sale del embudo ("¿Quitar este trato del embudo?"); el chat queda intacto.
• Sobre una etapa Perdido — un aviso pregunta "¿Por qué se perdió este trato?"; escribe un motivo u Omitir. Los motivos alimentan tus análisis post-mortem.
• Mantén Alt mientras arrastras — la tarjeta se duplica en la etapa destino en vez de moverse (útil cuando un chat pertenece a dos embudos).

Valor del trato

Haz clic en el chip de valor de una tarjeta para abrir Valor del negocio: añade tantas entradas como quieras (descripción, moneda, importe — p. ej. Depósito inicial), más los campos personalizados del embudo. La cabecera de cada columna totaliza el valor de sus tratos en formato compacto, así el dinero de cada etapa se ve de un vistazo.

Filtros y acciones masivas

La barra sobre el tablero busca en todas las columnas a la vez ("Buscar tratos…") y filtra por Estancados (inactivos más allá de los días de caducidad de la etapa), Vencidos (próxima acción en el pasado), Cerrados (mostrar tratos Ganado/Perdido) y Responsable — Limpiar lo restablece. Seleccionar activa la multiselección: marca tarjetas en varias columnas y usa la barra "{count} seleccionados" para Mover a… una etapa o Eliminar de una sola vez.

Acciones de chat desde una tarjeta

Cada tarjeta lleva una fila de chips para que nunca tengas que salir del tablero:

• Notas — notas privadas adjuntas al chat.
• Programar mensaje — agenda un mensaje para una fecha y hora futuras; los pendientes se listan y se pueden cancelar. (La programación para chats de grupo aún no es compatible.)
• Abrir chat — salta a la conversación en tu pestaña de WhatsApp Web.
• Respuesta rápida — elige de tu biblioteca de Plantillas y envía sin salir del tablero.
• Adjuntar — envía un archivo (hasta 60 MB — imagen, vídeo, audio o documento, con pie opcional) o graba un mensaje de voz ahí mismo, con forma de onda en vivo y pausa/reanudar.
• Aplicar etiquetas — alterna las etiquetas del chat.

Una insignia de no leídos en la tarjeta muestra cuántos mensajes esperan en ese chat.

Análisis

Haz clic en el botón de gráfico de la barra de filtros para abrir el Análisis del embudo: Tratos abiertos y Valor abierto, la Previsión (el valor de cada etapa ponderado por su % de éxito), la Tasa de éxito, los totales ganado/perdido y una tabla por etapa de Tratos · Valor · Días prom. para ver exactamente dónde se amontonan los tratos y cuánto tiempo llevan ahí.

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Atajos de teclado

La referencia completa vive en la barra lateral bajo Atajos. La página de Ajustes del tablero también fija el tema (claro/oscuro) y el Idioma — que se aplica a la pestaña Kanban y a la barra lateral de WhatsApp.

Kanban más allá del tablero

El embudo te sigue de vuelta a WhatsApp Web:

• Cajón del chat — el panel lateral de cada chat tiene un selector de embudo + etapa, para mover un trato sin abrir el tablero.
• Chip en la lista de chats — la etapa actual de un chat se muestra como chip directamente en la lista de chats de WhatsApp Web, y las píldoras de etapa del dock de etiquetas rápidas aceptan soltar un chat encima para crear un trato al instante.
• Envío masivo — elige etapas del embudo como destinatarios de una campaña, y usa la acción de audiencia Kanban para mover a una etapa cada chat contactado con éxito.
• Sincronizado con tu cuenta — embudos y tratos se sincronizan en segundo plano (al cargar y cada 15 minutos; gana la última edición), así el mismo tablero aparece allá donde inicies sesión.